(Lägger till: från åttonde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hälsovårdsbolaget Peptonic Medical, som har fokus på kvinnohälsa och som är listat på Spotlight Market, förvärvar en majoritetsandel av det finländska bolaget Lune Group, eller Lunette, som säljer en menskopp med namnet Lunette.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Peptonic förvärvar i ett första steg 60 procent av Lune för cirka 1,8 miljoner euro, eller cirka 19 miljoner kronor.

Köpeskillingen utgörs av nyemitterade aktier i Peptonic.

"I medeltal har Lunette haft en tvåsiffrig tillväxt varje år sedan starten, vilket grundas i företagets outtröttliga engagemang för reproduktiv hälsa och global hållbarhet", skriver Peptonic

Lunette har 15 anställda varav två i USA. Bolaget omsatte under 3,7 miljoner euro 2019 och hade ebitda-resultat strax över noll.

"Förvärvet gör det möjligt att kombinera två starka varumärken inom kvinnlig hälsa och egenvård med ett flertal identifierade synergier. Peptonic får genom förvärvet av Lune tillgång till ett globalt fungerande distributionsnät bl.a. i USA. Det ger möjlighet att lansera VagiVital på nya marknader mycket snabbare än tidigare planerat", skriver Peptonic.

Peptonic har även köpoption som innebär att Peptonic har rätt att förvärva resterande aktier i Lune till samma värdering som nu under en treårsperiod.

Peptonic har också åtagit sig att tillskjuta totalt 1,5 miljoner euro till Lune, hälften nu och resten fram till februari 2021. Denna del i affären kan öka Peptonics ägarandel från 60 till 73 procent.

Den här delen, tillskjutandet av medel till Lune, kommer Peptonic finansiera genom en riktad emission om 7,5 miljoner kronor till Vidarstiftelsen, samt via lån om 7,5 miljoner, också från Vidarstiftelsen som sedan tidigare är Peptonics största ägare med en andel på cirka 10 procent. Teckningskursen i den riktade nyemissionen till Vidarstiftelsen är 1:567 kronor per aktie.

Noterbart är att säljarna av Lune även har rätt till en rörlig tilläggsköpeskilling som baseras på Lunes försäljning och resultat under räkenskapsåren 2021 och 2022. Tilläggsköpeskillingen kan uppgå till totalt högst 6 miljoner euro.

Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt