Press release from Companies
Publicerat: 2019-05-20 08:00:00
Idag den 20 maj inleds teckningsperioden i företrädesemissionen i Zenergy AB (publ). Sista dag för teckning i emissionen är den 10 juni 2019. Zenergy har erhållit icke säkerställda garanti och teckningsåtaganden om totalt 21,1 MSEK vilket motsvarar cirka 82 procent av emissionen. Vid full teckning tillför emissionen bolaget ca 25,8 MSEK (före emissionskostnader).
Erbjudandet i sammandrag: Teckningskurs: 0,25 SEK per aktie Emissionsstorlek: cirka 25,8 MSEK Emissionsperiod: 20 maj – 10 juni 2019 Avstämningsdag: 16 maj 2019 Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 14 maj 2019 Första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den: 15 maj 2019 Handel med teckningsrätter: 20 maj – 5 juni 2019 Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie): 20 maj – till dess Bolagsverket registrerat emissionen Emissionsvillkor: En (1) befintliga aktie i bolaget ger rätt att teckna två (2) nya aktier Värdering Pre-Money: 12,4 MSEK Antal aktier för emission: 51 624 696 Aktier Teckningsförbindelser:1,1 MSEK Garantiåtaganden: 20 MSEK Marknadsplats: Spotlight Stock Market ISIN-kod: SE0010413658 Tecknings- och garantiåtagande Zenergy har erhållit icke säkerställda garanti och teckningsåtaganden om totalt 21,1 MSEK vilket motsvarar cirka 82 procent av emissionen. Teckningsförbindelser har lämnats av: Garantiåtaganden har lämnats av Tecknings- och garantiåtagandena uppgår således till totalt cirka 21,1 MSEK. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt cirka 2 MSEK. Informationsmemorandumet (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att tillgå via Zenergys (www.zenergy.se), Spotlight Stockmarkets (www.spotlightstockmarket.com) och Göteborg Corporate Finance (www.gcf.se) respektive hemsidor. Även teaser och anmälningssedel för teckning utan företräde finns att tillgå på respektive hemsidor. Finansiell rådgivare Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Zenergy i samband med den planerade företrädesemissionen. Emissionsinstitut Aqurat Fondkomission AB agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen. För mer information kontakta: Johan Olofsson – tf. VD, Zenergy AB (publ) Telefon: 0765 – 384117 Om Zenergy Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se
Namn
Belopp (SEK)
LIPCO AB
317 329
Joakim Ekdahl
355 000
Ekdahls kontorservice
104 188
Gunnar Ekdahl
40 706
Olle Magnusson
224 307
Namn
Belopp
Fore C Investment Holding AB
2 000 000 SEK
Eastbridge Capital AB
1 000 000 SEK
Niclas Löwgren
500 000 SEK
Myacom Invest AB
2 000 000 SEK
Maria Ståhl
1 000 000 SEK
Modelio Equity AB
2 000 000 SEK
Oscar Molse
2 000 000 SEK
Mikael Rosenkrantz
300 000 SEK
Dividend Sweden AB
3 000 000 SEK
Montana Sweden AB
300 000 SEK
Pronator Invest AB
300 000 SEK
BGL Management AB
400 000 SEK
CapMate AB
2 000 000 SEK
Formue Nord Marknadsneutral A/S
2 200 000 SEK
John Bäck
1 000 000 SEK
E-post: johan.olofsson@zenergy.se
