Länk direkt till Memorandum: http://sealwacs.se/investerare/handlingar/

Informationsträff: tisdag den 21 januari, kl. 18:30 - John Scott"s Avenyn, Konferensrummet vån.3 på Kungsportsavenyn 15, Göteborg. Anmälan om deltagande fram till 21 januari kl. 14:00, genom epost till info@sealwacs.se.

Från den tidpunkt, senhösten 2017, SealWacs hade färdigutvecklat själva sensorn, vilken är baserad på en unik patentskyddad teknik, har den fortsatta utvecklingen försenats avsevärt. Arbetet med att anpassa och prova ut metoden hos svenska plastpåstillverkare visade sig bli betydligt svårare än Bolaget hade räknat med. Erfarenheterna visade att tillverkarna var beroende av korta och snabba omställningar i produktionen med en omfattande variation av material, påstyp, storlek, och så vidare. Kraven från tillverkarna var att sensorsystemet måste klara dessa frekventa omställningar och stora omfång av sortiment, snabbt och utan att belasta de berörda operatörerna i produktionen.

Systemet har under de två senaste åren, vidareutvecklats genom att lättillgängliga manöverpaneler, ett effektivt larm- och kommunikationssystem samt datalogger har tagits fram. Nu är bedömningen från såväl SealWacs som den tillverkare, hos vilken det kompletta systemet nu provas ut, att det fungerar helt enligt önskemål. SealWacs har idag ett komplett väl fungerande sensorsystem för att detektera undermåliga svetsar i tillverkningen av plastpåsar på rulle.   

För att få möjlighet att slutföra validering och påbörja kommersialisering av SealWacs kompletta sensors-system, bestående av den sedan tidigare framtagna "SealWacs Sensor", och nu färdigutvecklade larm-, kommunikations- och manöverfunktioner samt datalogger, behöver SealWacs kapitaliseras.

I syfte att finansiera valideringen och påbörja lansering av det färdigutvecklade sensorsystemet behöver Bolaget kapitaliseras, vilket även utgör grunden till förestående företrädesemission. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Erbjudandet i sammandrag

• Avstämningsdag: 14 januari 2020. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 januari 2020 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 januari 2020.
• Teckningstid: 16 januari 2020 - 30 januari 2020.
• Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie.
• Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 14 januari 2020 är registrerad som aktieägare i Sealwacs äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt.  Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
• Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 080 270 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 2 464 216 SEK före emissionskostnader.
• Antal aktier före nyemissionen: 6 160 540 stycken.
• Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske genom Spotlight Stockmarket under perioden 16 januari 2020 - 28 januari 2020.
• Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 16 januari 2020 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av februari 2020.
• Värdering: 6 160 540 MSEK (pre money).
• Teckningsförbindelser: SealWacs har erhållit teckningsförbindelser om 0,64 MSEK, vilket motsvarar cirka 26 procent av den totala emissionslikviden.
• Marknadsplats: Sealwacs aktie är noterad på Spotlight Stockmarket med beteckning SEAL.
• ISIN-kod för:
  • Aktien är SE0006261038
  • TR 200114 är SE0013647575
  • BTA 200114 är SE0013647583

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB ansvarar för det administrativa arbetet i samband med nyemissionen.

Informationsmemorandum, teaser och anmälningssedel

Informationsmemorandumet (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att tillgå via bolagets (www.sealwacs.se), Spotlight Stockmarkets (www.spotlightstockmarket.com) och Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel för teckning utan företräde finns även att tillgå på respektive hemsidor.

Göteborg den 16 januari 2020

SealWacs AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se