Cereno avser att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen kommer att riktas till kvalificerade investerare med en emissionslikvid om cirka 60 MSEK (den "Riktade Emissionen"). En unit i den Riktade Emissionen kommer att bestå av två (2) aktier av serie B och två (2) teckningsoptioner varav en (1) teckningsoption kommer att vara av serie TO1 och en (1) teckningsoption kommer att vara av serie TO2.

Den Riktade Emissionen genomförs med stöd av det registrerade emissionsbemyndigandet som årsstämman i Bolaget beslutade om den 10 juni 2020. Avsikten är att genomföra den Riktade Emissionen genom en så kallad accelererad book building-process. Cereno har gett Mangold Fondkommission AB i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Emissionen. Förutsatt att den Riktade Emissionen genomförs har Bolagets styrelse beslutat att uppta ett lån om 10 MSEK ("Lånefinansieringen") från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren"). Lånefinansieringen har i samråd med Bolagets finansiella rådgivare upphandlats till marknadsmässiga villkor med en uppläggningsavgift om 5,0 procent av lånebeloppet samt en periodvis ränta om 0,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod från utbetalning av det aktuella lånet. Långivaren kommer som en del av den marknadsmässiga överenskommelsen kring Lånefinansieringen att erhålla teckningsoptioner av serie TO1 samt serie TO2. Förfallodatum för Lånefinansieringen sammanfaller med de perioder då Bolaget kommer att erhålla likvid från utnyttjande av respektive serie av teckningsoptioner (TO1 respektive TO2).

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarbasen samt att en riktad nyemission är en möjlighet att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Detta talar enligt styrelsens bedömning sammantaget och med tillräcklig styrka för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Emissionen till att finansiera förberedelser och initiering av en klinisk fas IIa-studien med läkemedelskandidaten CS1 för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 avses finansiera genomförandet av den kliniska fas IIa-studien. Transaktionen som helhet kommer även, förutsatt genomförande, att ge Bolaget den finansiella stabilitet som krävs för att stärka Bolagets läkemedelsportfölj och fortsätta arbetet med det prekliniska utvecklingsprogrammet med HDAC-hämmare.

Teckningskursen och antalet units i den Riktade Emissionen avses fastställas i den accelererade book building-processen och de nya aktierna kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market när de emitterats och registrerats. Då teckningskursen fastställs genom book building-processen är det styrelsens bedömning att teckningskursen fastställs marknadsmässigt.

Om den Riktade Emissionen genomförs avser styrelsen i Cereno även att samtidigt emittera ytterligare teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 (d.v.s. samma serier som i den Riktade Emissionen och i Lånefinansieringen). Denna emitterade volym av teckningsoptioner kommer att enbart allokeras till befintliga aktieägare i Bolaget. Bolaget har för avsikt att tillse att teckningsoptionerna av serie TO1 respektive TO2 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market. 

Book building-processen kommer att påbörjas efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Styrelsen för Bolaget avser därefter att besluta om den Riktade Emissionen samt om tilldelning av aktuella units innan Spotlight Stock Market öppnar den 30 september 2020.

Den Riktade Emissionen förutsätter ett formellt emissionsbeslut av styrelsen och styrelsen kan, oavsett anledning, välja att avbryta book building-processen och avstå från att gå vidare med den Riktade Emissionen eller i samråd med Mangold besluta att genomföra den Riktade Emissionen på andra villkor än vad som anges ovan.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är sole bookrunner samt finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Brodén, CFO
E-mail: info@cerenoscientific.com
Telefonnummer: +46 768 66 77 87
www.cerenoscientific.se

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2020 kl. 18:15 CET.

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific är ett ledande biotechbolag inom kardiovaskulär epigenetisk modifiering. Den längframskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom histondeacetylas (HDAC) hämning, ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Ett kliniskt fas II-studieprogram för CS1 i PAH planeras att starta under första halvåret 2021 under den av US FDA beviljade särläkemedelsstatusen (ODD). Dessutom har Cereno ett prekliniskt utvecklingsprogram av HDAC-hämmare som är inriktat mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har kontor i Kendal Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den Svenska Spotlight Stock market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.com.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cereno i någon jurisdiktion, varken från Cereno eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Cereno. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Mangold Fondkommission AB agerar för Cereno i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. Mangold Fondkommission AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Cereno har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen.  I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande  är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.