Press release from Companies

Publicerat: 2021-08-31 07:46:00

Safe at Sea AB: Safe at Sea AB: Styrelsen beslutar om emission av units om 10 449 148,6 kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare och villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen för Safe at Sea AB (”Safe at Sea” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en företrädesemission bestående av 9 499 226 units villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande (”Företrädesemissionen”). Varje unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,10 SEK per unit och givet att extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut och Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 10 499 148,6 kronor. Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsåtaganden uppgående till cirka 40 procent och av emissionsgarantier uppgående till 60 procent. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om godkännande av Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. För att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme avser styrelsen även lämna förslag till extra bolagsstämman om att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet samt om emissionsbemyndigande till styrelsen.

Vi befinner oss i startblocken för att ta våra strategiska projekt till marknaden. Detta har föranlett en situation där vi behöver kapital för att i önskat tempo genomföra våra aktiviteter och möjliggöra realisering och kapitalisering av de projekt vi nu slutför. Med emissionen får vi också rätt förutsättningar för att kunna accelerera och stärka säljorganisationen, Kommenterar Henrik Hartman, VD

Företrädesemissionen

Styrelsen i Safe at Sea har idag beslutat om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen består av 9 499 226 units, där varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Varje teckningsoption av serie TO1 innebär en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 19 augusti 2022 till och med den 1 september 2022, dock lägst 0,20 kronor (kvotvärdet) och högst 1,65 kronor.

Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 5 oktober 2021 erhåller en (1) uniträtt. Varje uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En unit innehåller en (1) nya aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 1 oktober 2021. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 4 oktober 2021. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från den 7 oktober 2021 till den 21 oktober 2021.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,10 kronor per unit, motsvarande 1,10 kronor per aktie. Teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt. Givet att bolagsstämman godkänner Företrädesemissionen och att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 10 449 148,6 kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till 1,8 MSEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för tecknande av nya akter kommer Bolaget tillföras maximalt ytterligare cirka 15 674 000 kronor.

För det fallet att inte samtliga units i Företrädesemissionen tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av uniträtter. Eventuella återstående units tilldelas de investerare som lämnat emissionsgaranti i enlighet med villkoren för sådan garanti.

Villkor teckningsoptioner av serie TO1

Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 19 augusti 2022 till och med den 1 september 2022, dock lägst 0,20 kronor (kvotvärdet) och högst 1,65 kronor. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 5 september 2022 till och med den 19 september 2022.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market, vilket möjliggör för de aktieägare som inte kan eller vill nyttja teckningsoptionerna att istället omsätta dessa i marknaden.

Bakgrund och motiv

Avsikten med Företrädesemissionen är att finansiera lanseringen av Bolagets nya helt elektriska och utsläppsfria räddningsbåt ElEcoRunner™ samt säkerställa leverans av de förhandsbeställningar som följer PoC-modellen (Proof of Concept). Med emissionslikviden har Bolaget förutsättningar att på bred front introducera ElEcoRunner på utvalda och prioriterade marknader. Emissionslikviden kommer även användas för att lansera den nyligen utvecklade GRX-båten samt för att slutföra den pilotstudie som genomförs med det norska flygplatsbolaget AVINOR för ökad räddningsförmåga och räddningskapacitet kring norska flygplatser.

Bolaget avser även öka fokuset på försäljning ytterligare och stärka säljorganisationen i syfte att nå ut med den breddade och tillspetsade produktportföljen. Genom vidareutveckling av bolagets befintliga säljkanaler fortsätter den offensiva etableringen av fler nya distributörer på nya geografiska marknader och inom fler segment.

Extra bolagsstämma

Genom separat pressmeddelande kallar styrelsen till en extra bolagsstämma som kommer hållas den 30 september 2021 för att godkänna Företrädesemissionen samt att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet och att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner. Avsikten med ändringen av bolagsordningen och emissionsbemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande senare idag.

Informationsmemorandum

Ett informationsmemorandum och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida www.safeatsea.se. Beräknad dag för publicering av informationsmemorandumet är den 6 oktober 2021.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 4,1 MSEK, motsvarande cirka 40,0 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 6,2 MSEK, motsvarande cirka 60,0 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsförbindelser har lämnats av vissa av Bolagets aktieägare, för fullständig förteckning se memorandum som beräknas offentliggöras runt den 6 oktober 2021. Emissionsgarantierna har lämnats av Mangold Fondkommission AB, Per Vasilis, Mattias Ekström och Patrik Gustavsson. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om motsvarande tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, eller motsvarande fjorton (14) procent vid ersättning i form av aktier. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Preliminär tidplan

30 september 2021

Extra bolagsstämma med beslut om godkännande av Företrädesemissionen
1 oktober 2021 Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter
4 oktober 2021 Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla uniträtter
5 oktober 2021 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter
6 oktober 2021 Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum
7 oktober 2021 till och med
21 oktober 2021
Teckningsperiod för Företrädesemissionen
7 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021 Handel i uniträtter
7 oktober 2021 till och med omkring v. 46 Handel i BTU
25 oktober 2021 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
27 oktober 2021 Beräknad likviddag för units tecknade utan stöd av uniträtter
5 september 2022 till och med den 19 september 2022. Nyttjandeperiod för Teckningsoptioner av serie TO1

Aktier, aktiekapital och utspädning

Givet att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital med högst 1 899 845,20 kronor genom emission av högst 9 499 226 aktier. Totalt emitteras högst 9 499 226 teckningsoptioner av serie TO1, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst 1 899 845,20 kronor. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen drabbas initialt av en utspädning på 50 procent, om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas innebär det ytterligare en utspädning om cirka 33 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiella rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Safe at Sea i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast ske genom det prospekt Bolaget planerar att offentliggöra inför Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Safe at Seas avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Safe at Sea har gjort efter bästa förmåga men som Safe at Sea inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Safe at Sea. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.


Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-31 07:46 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Safe at Sea AB designs, manufactures and sells light, flexible och cost effecient Search-and Rescue SAR systems. These systems contribute to saving lives and optimizing SAR operations around the world and are likely to be the most effecient systems in the world when it comes to rescuing casualties out of the water. The systems involve personal equipment, operating methods, launch-and recovery solutions as well as training. The fundament of Safe at Seas product portfolio is the RescueRunner, SafeRunner, FireRunner and GuardRunner. The company is based in Göteborg, Sweden and listed on the Spotlight stockmarket since the 10th January 2008. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Safe at Sea AB