Kvittningsemission som betalning till långivare

Som offentliggjordes genom pressmeddelande den 11 december 2024 har Bolaget ingått avtal avseende lån om cirka 2,64 Mkr från ett konsortium bestående av sju investerare ("Långivarna"). Avtalen med Långivarna ger My Beat rätt att besluta att lånebeloppen, inklusive upplupen ränta, ska kvittas mot nyemitterade aktier i My Beat. Bolaget har tidigare reglerat betalning av lån från sex av de sju Långivarna genom kvittningsemission, vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 februari 2025. Bolaget har idag beslutat att reglera det återstående lånet från en av Långivarna, 365ecom AS. Efter dagens styrelsebeslut om Kvittningsemissionen har lånen från Långivarna i sin helhet reglerats.

Antal aktier, teckningskurs och skäl till avvikelse från företrädesrätten

Styrelsen i My Beat har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 oktober 2024, beslutat om en riktad nyemission av 211 368 aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med 113 031,22 kronor.

Teckningskursen i Kvittningsemissionen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd och uppgår till 2,4618834 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen på Spotlight Stock Market mellan den 14 och 28 mars 2025 de dagar handeln överstigit 20 000 kronor, med avdrag för en rabatt om cirka 10 procent. Betalning för aktierna ska erläggas genom kvittning vid teckning. Rätten att teckna aktier ska endast tillkomma 365ecom AS.

Styrelsen bedömer att teckningskursen, som motsvarar en rabatt om cirka 3,83 procent jämfört med stängningskursen på Spotlight Stock Market den 31 mars 2025, är motiverad och styrelsen anser således att teckningskursen är marknadsmässigt säkerställd.

Syftet med Kvittningsemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra de villkor som anges i avtalet med 365ecom AS, att stärka Bolagets balansräkning och finansiella ställning samt att minska Bolagets skuldsättning. Styrelsens bedömning är att en sådan avvikelse är motiverad eftersom det är till fördel för samtliga aktieägare att Bolagets skuldsättning minskar. Vidare innebär Kvittningsemissionen inte någon effekt på Bolagets kassaflöde vilket skulle vara fallet om återbetalning till Långivaren skulle ha skett kontant.

Utspädningseffekt och ökning av aktiekapitalet

Genom styrelsens beslut kommer antalet aktier i Bolaget att öka med totalt 211 368, från 9 502 965 till 9 714 333, och aktiekapitalet ökas med 113 031,22 kronor, från 5 081 808,71 kronor till 5 194 839,93 kronor. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 2,18 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Olav Kalve, VD
E-post: Olav.Kalve@advisum.no
Telefon: +47 906 92 993

Om My Beat AB
My Beat är en oberoende svensk mobiloperatör och elleverantör som erbjuder mobiltelefoni, mobilt bredband och el till konkurrenskraftiga priser. Med starkt fokus på kundservice är My Beat dedikerat till att ge kunderna den bästa möjliga upplevelsen, med tillgänglig kundsupport via telefon och e-post.