Utfall i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen tecknades till cirka 28,5 procent med stöd av uniträtter och till resterande del, motsvarande cirka 21,5 procent, utan stöd av uniträtter, vilket innebär att Odinwell tillförs cirka 8,75 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst cirka 2,0 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtaganden om högst cirka 1,02 MSEK, motsvarande 15 procent av det garanterade beloppet om cirka 6,86 MSEK). Emissionsgaranter kan komma att välja att erhålla del av garantiersättningen i nyemitterade units i enlighet med vad som tidigare kommunicerats av Bolaget. Varje unit består av 30 nya aktier i bolaget samt 20 teckningsoptioner av serie TO1 och 10 teckningsoptioner av serie TO2. Sammantaget tecknades units motsvarande 15 624 990 aktier, 10 416 660 teckningsoptioner av serie TO1 och 5 208 330 teckningsoptioner av serie TO2.

"Vi vill uttrycka vår tacksamhet till både befintliga och nya aktieägare som har deltagit i emissionen, trots det utmanande marknadsklimatet. Tack vare detta har vi nu resurser att driva utvecklingen av avancerad sårvård framåt. Genom företrädesemissionen har vi stärkt vår kapacitet att ytterligare accelerera och vidareutveckla vår sensorteknologi. Vi ser fram emot att fortsätta våra fokuserade aktiviteter för att hitta en samarbetspartner.", säger Marcus Andersson, VD för Odinwell.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsdokumentet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen, vilket offentliggjordes den 31 mars 2025. De som tilldelas units utan stöd av uniträtter kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut imorgon den 17 april 2025. De som genom sin förvaltare tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att erhålla besked om teckning enligt respektive förvaltares rutiner.

Aktiekapital och antal aktier

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med cirka 562 499,64 SEK genom emission av 15 624 990 nya aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Odinwell att uppgå till cirka 1 425 538,44 SEK fördelat på 39 598 290 aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,036 SEK. Aktieägare som valt att inte delta i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning som uppgår till cirka 39,5 procent.

Utnyttjas samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 375 146,64 SEK, från 1 425 538,44 SEK till 1 800 538,2 SEK, samt antalet aktier öka med ytterligare högst 10 416 660 aktier, från 39 598 290 aktier till 50 014 950 aktier. Vid fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1 uppstår en total utspädning om cirka 20,8 procent av kapitalet och cirka 20,8 procent av rösterna i Bolaget.

Vidare, vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 187 499,9 SEK, från 1 800 538,2 SEK till 1 988 038 SEK, samt antalet aktier öka med ytterligare högst 5 208 330 aktier, från 50 014 950 aktier till 55 223 280 aktier. Vid fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2 uppstår en total utspädning om cirka 9,4 procent av kapitalet och cirka 9,4 procent av rösterna i Bolaget.

Vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1 och TO 2 uppstår en total utspädning om cirka 56,6 procent av kapitalet och cirka 56,6 procent av rösterna i Bolaget.

Handel i BTU

Handel i betalda tecknade units ("BTU") sker på Spotlight Stock Market fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Nytecknade aktier är bokförda som BTU på VP-kontot till dagen innan Företrädesemissionen blivit registrerad vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 18 2025.

Rådgivare

Carlsquare AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legala rådgivare till Odinwell i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Marcus Andersson, VD
Tel: +46 739 674 128
E-post: info@Odinwell.com

Om Odinwell AB (publ)

Odinwell är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar en patenterad optisk teknik för övervakning och bedömning av täckta sår. Mer exakt utvecklar Bolaget smarta sensorer för sårvårdsförband och lösningar för monitorering av olika egenskaper som bakterietillväxt eller blödningar vilket är associerat med förbättrad sårvård och sparar tid för vårdpersonal.

Odinwells optiska teknologi bygger på patent som det innovativa teamet bakom Redsense Medical AB har lagt grunden till. Den nya tekniken är en vidareutveckling av deras plattform för hemodialys. Eftersom dialys och sårvård är två olika områden med olika marknader och kunder, beslutade Redsense Medical AB under 2020 att affärsområdet sårvård skulle utvecklas till ett separat dotterbolag, Odinwell. Under 2021 börsnoterades Odinwell som ett fristående bolag, efter att Redsense Medical AB tidigare samma år delat ut Odinwell till sina aktieägare.

Om Carlsquare AB

Carlsquare är en internationell investment bank som erbjuder tjänster inom M&A, skuldrådgivning, kapitalanskaffningar (ECM) och aktieanalys. Capital Markets-teamet har omfattande erfarenhet från aktiemarknaden och djupgående kunskap inom flertalet sektorer. Carlsquare har 180+ medarbetare fördelade på 11 kontor i åtta länder, Danmark, Frankrike, Kanada Polen, Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Odinwell AB (publ). Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Odinwell AB (publ)
Box 7109
SE 300 007 Halmstad

Denna information är sådan information som Odinwell är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2025, 17:40 CEST.