Det förenklade informationsdokumentet avseende Proport Invest AB:s ("Proport" eller "Bolaget") företrädesemission om cirka 15 MSEK, vilken beslutades om av styrelsen den 21 september 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 21 maj 2026, ("Företrädesemissionen"), har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds den 30 september 2026. 

Förenklat informationsdokument och emissionsteaser

Ett förenklat informationsdokument innehållande fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt en emissionsteaser med ytterligare information om Bolagets verksamhet hålls tillgängliga på Proports hemsida, www.proport.se, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se.

Det förenklade informationsdokumentet har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk och utgör inget prospekt enligt den mening som avses i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse. Finansinspektionen har inte granskat eller godkänt det förenklade informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Företrädesemissionen omfattar högst 7 334 928 units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 15 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader. 
• Den som på avstämningsdagen den 28 september 2026 är införd i aktieboken som aktieägare i Proport kommer att för varje en (1) innehavd aktie erhålla en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter ger härvid rätt att teckna nio (9) nya units, innebärande en teckningsrelation om 9:8. 
• Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 2,05 SEK per unit, motsvarande 2,05 SEK per aktie och motsvarande en rabatt om cirka 4,0 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av uniträtter (TERP), baserat på det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för aktien den 21 september 2026 på Spotlight Stock Market.
• Sista dagen för handel i Proports aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 24 september 2026. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 25 september 2026.
• Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 28 september 2026.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen är den 30 september 2026 – 14 oktober 2026.
• Handel i uniträtter (UR) kommer att äga rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 30 september 2026 till och med den 9 oktober 2026 och handel i BTU (BTU) kommer att äga rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 30 september 2026 till och med den 3 november 2026. 
• Två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2027 till och med den 29 oktober 2027 till teckningskursen 2,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 1 förväntas bli föremål för handel på Spotlight Stock Market i samband med konverteringen av BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske den 9 november 2026.
• Bolagets styrelseordförande Ing-Marie Thunvik, Bolagets styrelseledamöter Bo T:son Nyström, Lennart Tranback och Erland Pontusson, VD Marko Rado, CFO Jonas Tholin samt ett antal större aktieägare har tillsammans åtagit sig, eller har för avsikt, att teckna units i Företrädesemissionen till ett belopp uppgående till cirka 7 MSEK, motsvarande cirka 46,5 procent av Företrädesemissionen.
• Utöver de ovan nämnda teckningsförbindelserna och teckningsavsikterna har en extern garant lämnat ett garantiåtagande med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till 1,5 MSEK, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 56,5 procent av sedvanliga icke säkerställda garantiåtaganden, teckningsförbindelser och teckningsavsikter.
• Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer initialt vidkännas en utspädningseffekt om högst cirka 52,9 procent av antalet aktier och antalet röster, beräknat på antalet nya aktier respektive röster dividerat med totala antal aktier respektive röster efter Företrädesemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna uniträtter.
• För att tillgodose eventuell överteckning av Företrädesemissionen kan styrelsen i Bolaget vidare besluta om en utökningsemission, vilken uppgår till maximalt 975 609 units och motsvarar en emissionslikvid om högst cirka 2 MSEK före emissionskostnader.

Tidsplan för Företrädesemissionen och teckning

Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds onsdag den 30 september 2026. Länk till anmälningssedel för teckning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och Aqurat Fondkommissions respektive hemsidor. Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav anmäler sig för teckning i Företrädesemissionen, både med och utan stöd av uniträtter, via sin förvaltare. 

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Proport i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Proport i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsmemorandum, ej ett prospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden 

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på Proports resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar Proports nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. Proport kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marko Rado, VD
marko@proport.se