Press release from Companies
Publicerat: 2020-09-24 08:30:00
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Idag, den 24 september 2020, inleds teckningstiden i PolarCool AB:s ("PolarCool" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen") för att bland annat möjliggöra marknadslansering av den nu CE-märkta produkten för hemsjukvård på idrottsmarknaden i Europa samt förberedelser inför en planerad lansering i USA och Kanada under 2021. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 8 oktober 2020. Fulltecknad företrädesemission tillför PolarCool cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader. I syfte att erhålla ytterligare kapital samt möjliggöra ett breddat ägande i Bolaget har styrelsen även beslutat om en överteckningsemission om högst 1 350 000 aktier, att nyttjas i den mån Företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad. PolarCool har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,3 MSEK och garantiteckning om 6 MSEK, totalt motsvarande cirka 87 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på Bolagets (www.polarcool.se), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID via Nordic Issuings hemsida. Nordic Issuing är emissionsinstitut i samband med nyemissionen. Motiv för nyemissionen Med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2020 genomförPolarCool nu en företrädesemission av aktier. Emissionsvolymen uppgår till cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,25 MSEK (inkl. garantiersättning om cirka 0,45 MSEK). Motivet för Företrädesemissionen är att, förutom att finansiera den löpande verksamheten, finansiera nästa fas i en bredare lansering av den nu marknadsgodkända produkten PolarCap® System inom EU och EES. Därutöver är Företrädesemissionen avsedd att finansiera vidare utveckling av produkten, ansökan om marknadsgodkännande för produkten i USA, utvärdering av en etableringsplan för akutvård vid trafikskador/whiplash samt marknadssegmentet för rehabilitering. I syfte att erhålla ytterligare kapital samt möjliggöra ett breddat ägande i Bolaget har styrelsen utöver ovanstående Företrädesemission beslutat om en riktad nyemission, en så kallad överteckningsemission, om ytterligare högst cirka 4 MSEK, att nyttjas vid stort intresse och i den mån företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad. Överteckningsemissionen kommer i förekommande fall att genomföras till samma villkor som för nyemissionen och finansiera en snabbare etablering på den amerikanska marknaden (USA) samt inom trafikskador. Vid fullt nyttjad överteckningsemission tillkommer inga ytterligare emissionskostnader. Erbjudandet i sammandrag Emissionsinstitut Nordic Issuing agerar emissionsinstitut till PolarCool I samband med företrädesemissionen. För mer information Martin Waleij – Styrelsens ordförande PolarCool AB (publ) Om PolarCool AB (publ) PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.
+46 - 733 93 70 76