STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Fleming Properties avser att besluta om en företrädesemission på 292 miljoner kronor före emissionskostnader till en teckningskurs om 4:90 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget vars aktie stängde på 16 kronor på torsdagen.

Emissionen genomförs för att hantera refinansieringsrisken för bolagets enda banklån och emissionslikviden ska i huvudsak (80 procent) användas för att sänka skuldsättningen. Resterande del ska användas för att öka likviditetsbufferten.

Bolagets kreditgivare Deutsche Pfandbriefbank har erhållit ett kreditgodkännande för en 2,5-årig förlängning av 52 miljoner euro av Fleming Properties existerande bankskuld. Förlängningen är dock villkorad av att kreditgivaren och fastighetsbolaget ingår ett slutgiltigt avtal och om Fleming Properties styrelse bedömer att förlängningen inte kan uppnås, alternativt om villkoren anses inte vara tillfredsställande, avbryts företrädesemissionen.

Varje aktieägare kommer att få en teckningsrätt per innehavd aktie, där en teckningsrätt berättigar till teckning av tio nyemitterade aktier.

Teckningsförbindelserna från befintliga aktieägare och styrelsemedlemmar uppgår sammanlagt till 140 miljoner kronor, motsvarande cirka 48 procent av företrädesemissionen. Därutöver har bolaget erhållit garantiåtaganden från befintliga aktieägare om sammanlagt 90 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 31 procent av emissionen.

Teckningsperioden planeras att löpa från och med den 10 juni 2024 till och med den 24 juni 2024. Emissionen är villkorad ett godkännande vid en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 27 maj.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt