Den 2 juni 2025 inleder Lightning Group AB sin företrädesemission. Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare som för varje aktie erhållit en teckningsrätt. Två teckningsrätter krävs för att teckna tre nya aktier till en kurs av 0,70 kronor per aktie. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Lightning Group 19,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas till 0,4 MSEK. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden och garantiåtaganden från huvudägarna om att teckna emissionen till 100 procent. Garantiåtagandet lämnas utan ersättning från Bolaget, vilket stärker emissionens finansiella trovärdighet

Emissionen är en företrädesemission som riktar sig till i första hand befintliga aktieägare men är även öppen för investerare som idag inte är aktieägare i bolaget.

Bakgrund och motiv

Lightning Group utvecklar och levererar via sina dotterbolag framtidens belysningslösningar – intelligenta, energieffektiva system och armaturer som möter en snabbt växande efterfrågan på klimatsmarta och hållbara byggnader. Med en beprövad affärsmodell, ett tydligt tekniskt fokus och en tydlig förvärvsstrategi befinner sig koncernen i en stark tillväxtfas på en marknad med långsiktigt strukturellt momentum.

Genom dotterbolagen Vadsbo LightTech AB, LedLab AB och Priolight Nordic AB erbjuder Lightning Group lösningar som förenar ljusdesign, teknik och funktion i projekt inom industri, offentlig sektor och kommersiella miljöer. Med lång erfarenhet inom LED-teknik, ljusgestaltning och trådlös ljusstyrning har Lightning Group byggt upp ett unikt kunnande som gör det möjligt att utveckla och leverera energieffektiva systemlösningar och armaturer som redan idag möter de högt ställda krav på klimatprestanda som nu införs inom hela EU.

Drivkrafterna bakom denna omställning är starka. Höga energipriser, växande klimatkrav och regulatoriska förändringar samverkar för att påskynda övergången till smartare och mer energieffektiv belysningsteknik. Ett av de mest betydelsefulla initiativen är EU direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD, EU/2024/1275), som trädde i kraft under 2024 och ska vara fullt implementerat senast 2026. Direktivet innebär att alla byggnader inom EU ska vara nollutsläppsbyggnader senast 2050. Redan från 2028 omfattas nya offentliga byggnader av detta krav, och från 2030 gäller det samtliga nybyggen. Dessutom måste de mest energikrävande befintliga byggnaderna renoveras för att uppnå bättre energiprestanda där nya energieffektiva belysningslösningar kommer spela en viktig roll.

Utöver dessa regulatoriska förändringar förstärks omställningen av skärpta krav på hållbarhetsrapportering. Genom EU:s taxonomi och Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir det obligatoriskt för företag att redovisa sitt klimatarbete på ett strukturerat och mätbart sätt, vilket blir en förutsättning för att säkerställa tillgång till kapital, undvika juridiska risker och behålla förtroendet från kunder, partners och investerare. Tillsammans driver dessa förändringar en långsiktig och kraftfull efterfrågan på de lösningar Lightning Group redan idag levererar. Sammanfattningsvis ser framtiden ljus ut för Lightning Group.

För att fortsätta kapitalisera på denna utveckling och samtidigt stärka Bolagets konkurrenskraft ytterligare har styrelsen beslutat genomföra ett strategiskt förvärv i form av MaSeTek AB, ett lönsamt och väletablerat bolag som är specialiserat på tillverkning och försäljning av tekniska tillbehör för belysningsinstallationer i offentliga miljöer. Deras produkter används i projektens slutskede – när armaturer och styrsystem installeras – och kompletterar därmed Bolagets befintliga erbjudande på ett affärsmässigt bra sätt. Förvärvet innebär flera konkreta fördelar. På kort sikt tillför MaSeTek en stabil intäktsbas med god lönsamhet och starka kundrelationer. På längre sikt öppnar det upp för betydande kommersiella synergier genom korsförsäljning, breddad produktportfölj, utökad kundbas samt ett närmande till installatörsledet. Sammantaget stärker förvärvet både Bolagets intäkter, operativ effektivitet och marknadsnärvaro. 

Användning av emissionslikviden

För att möjliggöra det strategiska förvärvet av MaSeTek AB genomför Lightning Group en företrädesemission om totalt 19 miljoner kronor. Emissionen är fullt garanterad av de tre största aktieägarna i Bolaget, EMK Holding AB, Fore C Holding AB, och Jovitech Invest AB. Av emissionslikviden kommer 17 miljoner kronor att användas för att delvis finansiera förvärvet samt förstärka likviditeten, medan resterande 2 miljoner kronor kommer att användas för återbetalning av ägarlån.

Genom denna kapitalanskaffning skapas förutsättningar för att accelerera koncernens omsättningstillväxt, förbättra rörelsemarginalerna och successivt bygga ett starkare kassaflöde. Det strategiska förvärvet breddar inte bara Lightning Groups produktportfölj och kundbas, utan bidrar även till stärkt innovationsförmåga, ökad operativa effektivitet och finansiell stabilitet.

Styrelsen bedömer att detta steg markerar en tydlig förstärkning av bolagets långsiktiga tillväxtpotential och förmåga att skapa värde för såväl befintliga som nya aktieägare. Med en redan stark position i en snabbväxande marknad för hållbara, energieffektiva och intelligenta belysningslösningar står Lightning Group väl rustat att ta ytterligare kliv mot en ledande roll i den europeiska omställningen.

Villkor för nyemissionen

• Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhållit en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna tre (3) nya aktier.
• Emissionskursen är 0,70 SEK per aktie.
• Företrädesemissionen omfattar högst 27 265 581 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

• Teckningsperiod 2 juni – 17 juni 2025.
• Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 17 juni 2025.
• Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
• Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden   2 juni – 12 juni 2025.
• Handel med BTA kommer att ske från och med den 2 juni 2025 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske vecka 27 2025.

Teckning av emissionen

Informationsdokument och emissionsbroschyr gällande emissionen finns publicerad på Bolagets hemsida www.lightninggroup.se och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se innan teckningsperioden startar.

Teckning av emissionen kan bland annat ske elektroniskt med BankID på www.nordic-issuing.se.

Emissionsinstitut

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Larsson
Koncernchef, Lightning Group AB
Telefon: 0709-102420
E-post: robert.larsson@lightninggroup.se
Webbplats: www.lightninggroup.se
ISIN: SE0007980362
Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Lightning Group AB

Lightning Group är en svensk belysningskoncern som genom sina dotterbolag Vadsbo LightTech AB, LedLab AB och Priolight Nordic AB erbjuder innovativa, intelligenta och energieffektiva belysningslösningar för professionella miljöer. Koncernen har varit verksam sedan 1996 och är specialiserad på trådlös ljusstyrning, LED-armaturer och kundanpassade lösningar för industri, kommersiella fastigheter och offentlig sektor.Lightning Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern LIGR.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.