Styrelsen i Zenergy AB (publ) ("Bolaget" eller "Zenergy") beslutade den 22 februari 2024 om en företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen 2024") som godkändes vid extra bolagsstämma i Bolaget den 25 mars 2024. Vid en extra bolagsstämma i Zenergy den 30 oktober 2024 beslutades även att genomföra en sammanläggning ("Sammanläggningen") av aktier med ration 1:500, innebärande att femhundra (500) aktier lades samman till en (1) ny aktie. Slutligen beslutade styrelsen i Zenergy den 10 mars 2025 om en företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen 2025") som godkändes av en extra bolagsstämma den 9 april 2025.

Zenergy har med anledning av Företrädesemissionen 2024, Sammanläggningen och Företrädesemissionen 2025 omräknat optionsvillkoren samt fastställt teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO2 B samt serie TO4 B i enlighet med teckningsoptionsvillkoren för respektive serie.

Omräkning av villkor och fastställande av teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO2 B

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO2 B

Styrelsen i Zenergy beslutade den 22 februari 2024, villkorat godkännande av bolagsstämman den 25 mars 2024, om företrädesemission av 751 316 748 teckningsoptioner av serie TO2 B med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med anledning av Sammanläggningen och Företrädesemissionen 2025 har det genomförts en omräkning av Bolagets teckningsoptioner av serie TO2 B som har inlösenperiod från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025. I enlighet med villkoren för TO2 B har en omräkning gjorts avseende teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. I övrigt kommer villkoren för teckningsoptioner av serie TO2 B vara oförändrade och antalet utestående teckningsoptioner kommer inte att ändras till följd av Sammanläggningen och omräkningen.

Det nya antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till att teckna uppgår efter omräkningen till 0,002 aktier (tidigare en (1) aktie), innebärande att 500 teckningsoptioner av serie TO2 B berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under en period från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025. Den nya teckningskursen per aktie av teckningsoptionerna av serie TO2 B är 6,75 SEK.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 B kan antalet B-aktier komma att öka med ytterligare 1 502 633. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande att tillföras cirka 10,14 MSEK före emissionskostnader. Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 16 juni 2025 förfaller värdelösa.

Omräkning av villkor och fastställande av teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO4 B

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO4 B

Zenergy emitterade 905 556 111 teckningsoptioner av serie TO4 B i samband med förvärvet av Kaper Norden under juli 2024. Med anledning av Sammanläggningen och Företrädesemissionen 2025 har det genomförts en omräkning av Bolagets teckningsoptioner av serie TO4 B som har inlösenperiod från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025. I enlighet med villkoren för serie TO4 B har en omräkning gjorts avseende teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. I övrigt kommer villkoren för teckningsoptioner av serie TO4 B vara oförändrade och antalet utestående teckningsoptioner kommer inte att ändras till följd av Sammanläggningen och omräkningen.

Det nya antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till att teckna uppgår efter omräkningen till 0,002 aktier (tidigare en (1) aktie), innebärande att 500 teckningsoptioner av serie TO4 B berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under en period från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025. Den nya teckningskursen per aktie av teckningsoptionerna av serie TO4 B är 6,75 SEK.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 B kan antalet B-aktier komma att öka med ytterligare 1 811 112. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande att tillföras cirka 12,25 MSEK före emissionskostnader. Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 16 juni 2025 förfaller värdelösa.

Aktiekapital och utspädning

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 B och TO4 B ökar aktiekapitalet med 751 316,50 SEK respektive 905 556,00 SEK. Aktiekapitalet kan därmed totalt öka med 1 656 872,50 SEK, från 9 239 303,00 SEK till 10 896 175,50 SEK vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 B och TO4 B.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 B och TO4 B ökar antalet aktier med 1 502 633 B-aktier respektive 1 811 112 B-aktier. Det totala antalet B-aktier i Bolaget kan därmed öka med högst 3 313 745 B-aktier, från 18 426 606 B-aktier till 21 740 351 B-aktier. Totalt kan samtliga aktier i Bolaget därmed öka från 18 478 606 aktier till 21 740 351 aktier.

Utspädningen vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 B och TO4 B uppgår till cirka 7,52 procent respektive 8,93 procent av det befintliga antalet aktier i Bolaget och cirka 5,98 procent respektive 7,12 procent av det befintliga antalet röster i Bolaget. Den totala utspädningseffekten vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 B och TO4 B kan högst uppgå till 15,21 procent av det befintliga antalet aktier i Bolaget respektive 12,30 procent av det totala antalet röster vid dagens datum.

Nyttjande av teckningsoptioner

Styrelsen bedömer att teckningsoptionerna inte kommer att utnyttjas till följd av att teckningskurserna bedöms vara oförmånliga i förhållande till Bolagets nuvarande aktiekurs. Om någon innehavare av teckningsoptionerna av serie TO2 B eller TO4 B ändå önskar utnyttja sina optioner för teckning av nya aktier uppmanas denne att vänligen höra av sig till Bolaget per mejl till info@zenergy.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sebastian Gustafson, tf vd

E-post: Sebastian.gustafson@zenergy.se

Telefon: 0722-511084

Om Zenergy

Zenergy AB är ett innovativt svenskt företag som sedan 2009 har utvecklat och levererat energieffektiva lösningar för en hållbar framtid. Vi erbjuder fyra tydliga affärsområden: Moving Spaces™, Living Spaces™, Renewable Energy Solutions™ och ZIP Element Solutions™. Med fokus på brandsäkerhet, miljöhänsyn och energieffektivitet skapar vi flexibla moduler och byggmaterial som möter morgondagens krav.

Vår verksamhet bygger på vår egenutvecklade, patenterade teknik: Zenergy ZIP-Element™, en lösning som kombinerar överlägsen isolering med hög brandsäkerhet och hållbarhet. Detta gör oss till en ledande aktör inom både modulära byggsystem och energieffektivisering.

Zenergy är dedikerade till att forma framtidens byggande genom innovation, hållbarhet och samarbete.

Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://www.zenergy.se/investerare. För mer information om Zenergy, vänligen besök: https://www.zenergy.se/.

Denna information är sådan som Zenergy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-05-31 10:00 CET.