Styrelsen för Finepart Sweden AB ("Finepart" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som offentliggjordes den 30 juni 2025 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till 204,6 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 33 197 144 units med stöd av uniträtter, motsvarande 79,4 procent av Företrädesemissionen, 52 320 314 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande 125,2 procent av Företrädesemissionen. Styrelsen har beslutat att utnyttja hela övertilldelningsemissionen om 5,0 MSEK till följd av överteckning i företrädesemissionen. Garantiåtagandena kommer inte att utnyttjas. Styrelsen har idag också, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen, beslutat om en riktad emission av units till garantiåtagare i Företrädesemissionen. Finepart tillförs totalt cirka 15 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningstiden för Företrädesemissionen avslutades den 5 september 2025 och utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 204,6 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 33 197 144 units med stöd av uniträtter, motsvarande 79,4 procent av Företrädesemissionen, 52 320 314 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande 125,2 procent av Företrädesemissionen. Som ett resultat av överteckningen har styrelsen beslutat om att till fullo utnyttja den övertilldelningsoption som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen om 5,0 miljoner kronor ("Övertilldelningsoptionen"). Detta innebär att Bolaget genom företrädesemission och övertilldelningsoptionen tillförs cirka 15,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Garantiåtaganden har inte tagits i anspråk.

Det stora intresset i emissionen visar på ett starkt förtroende för Fineparts strategi och framtid. Kapitaltillskottet ger oss resurser att accelerera försäljningen och fortsätta vår globala expansion." säger Lars Darvall, VD Finepart Sweden AB

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av uniträtter skickas till de som tilldelats aktier i form av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet.

Syftet med Övertilldelningsoptionen är att tillgodose efterfrågan i Företrädesemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda och sprida ägandet i bolaget. Varje unit består av tre (3) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Totalt omfattar emissionen högst 62 499 999 aktier och högst 20 833 333 teckningsoptioner av serie TO 2. Emissionskursen för varje unit i Övertilldelningsoptionen uppgår till 0,24 kronor, motsvarande 0,08 SEK per aktie. Grunden för teckningskursen är den teckningskurs som tillämpats i Företrädesemissionen beslutad av bolagsstämman den 31 juli 2025.

Styrelsen har idag också, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen, beslutat om en riktad emission av units till garantiåtagare i Företrädesemissionen ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,24 SEK per unit, motsvarande 0,08 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Vardera unit innehåller, likt de units som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, tre (3) aktier och en (1) teckningsoption. Teckningsoptionerna i Ersättningsemissionen utgörs av en ny optionsserie, serie TO 4. Villkoren för TO 4 är detsamma som för TO 2, där teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 17 november 2025 till och med den 28 november 2025. Teckningskursen skall dock inte vara lägre än det nya kvotvärdet om 0,015 SEK. Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 löper från och med den 1 december 2025 till och med den 12 december 2025. Totalt omfattar Ersättningsemissionen högst 21 608 172 aktier och högst 7 202 724 teckningsoptioner av serie TO 4.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets avtalsenliga förpliktelse gentemot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att utnyttja möjligheten att erlägga garantiersättning i form av utgivna units i stället för kontant betalning. Teckningskursen i Ersättningsemissionen förhandlades på armlängds avstånd med garanterna i samband med ingåendet av garantiavtalen inför styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av marknadsläget. Sammanfattningsvis är det styrelsens bedömning att teckningskursen och övriga villkor i Ersättningsemissionen får anses vara marknadsmässiga.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 125 411 160 aktier, från 41 803 720 till totalt 167 214 880 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 881 167,40 SEK, från 627 055,80 SEK till totalt 2 508 223,20 SEK.
Vid fullt utnyttjande av de 41 803 720 teckningsoptioner av serie TO 2 som emitteras i Företrädesemissionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare 41 803 720 aktier, till totalt 209 018 600 aktier, och aktiekapitalet att öka med 627 055,80 SEK till totalt 3 135 279,00 SEK.

Efter att Övertilldelningsoptionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 62 499 999 aktier, från 167 214 880 till totalt 229 714 879 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 937 499,99 SEK, från 3 135 279,00 SEK till totalt 4 072 778,99 SEK.
Vid fullt utnyttjande av de 20 833 333 teckningsoptioner av serie TO 2 som emitteras i Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare 20 833 333 aktier, till totalt 250 548 212 aktier, och aktiekapitalet att öka med 312 500,00 SEK till totalt 4 385 278,99 SEK.

Efter att Ersättningsemissionen (riktad emission till garanter) har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 21 608 172 aktier, från 229 714 879 till totalt 251 323 051 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 324 122,58 SEK, från 4 385 278,99 SEK till totalt 4 709 401,56 SEK.
Vid fullt utnyttjande av de 7 202 724 teckningsoptioner av serie TO 4 som emitteras i Ersättningsemissionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare 7 202 724 aktier, till totalt 258 525 775 aktier, och aktiekapitalet att öka med 108 040,86 SEK till totalt 4 817 442,42 SEK. Efter samtliga emissioner och vid full teckning av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 4 ökar antalet aktier med 279 359 108 och aktiekapitalet med 4 190 386,62 SEK. För aktieägare som inte deltar i emissionerna uppgår den totala utspädningseffekten, vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, till cirka 87,0 procent.

Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) på Spotlight Stock Market pågår fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner serie TO 2.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Finepart i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Darvall VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 0707 – 767 768

E-post: lars.darvall@finepart.com

Denna information är sådan information som Finepart Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12e september 2025.

Om Finepart

Verksamheten grundades år 2012 och är ett Innovativt Tech-bolag med tillverkning av abrasiva mikrovattenskärningssystem under varumärket Finecut. Teknologin baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapar en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Tekniken är framför allt lämpade för tillverkning av komponenter med hög precision för i princip alla material. Sedan starten har flertalet varumärken adderats såsom Finesoft, Finespin, Finepart Academy till det som idag utgör Finepart. Försäljning sker via egen personal samt ett återförsäljarnätverk. De största marknaderna är Norden, Europa och USA. Verksamheten bedrivs i Sverige, Bollebygd.

Finepart är noterat på Spotlight Stockmarket, Stockholm sedan hösten 2016. För mer information, se www.finepart.com