Omvända förvärvsbolaget Hunter Capital RTO1 har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring avseende ett planerat omvänt förvärv av Resother Pharma, som är ett nordiskt bioteknikbolag i klinisk fas med en ny läkemedelskandidat i fas 2 riktad mot en kardiovaskulär indikation med stort medicinskt behov. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den planerade transaktionen implicerar ett pro forma-värde om 365 till 405 miljoner kronor för det
sammanslagna bolaget, inklusive en värdering av Hunter Captital RTO 1 om 60 miljoner kronor, motsvarande 1,33 kronor per aktie.

Värderingen har fastställts genom förhandlingar mellan Hunter Capital RTO 1 och Resother Pharma och bedöms vara i linje med jämförbara transaktioner. Den innebär vidare att befintliga aktieägare erhåller 15 procent av det sammanslagna bolaget. Sammantaget bedöms värderingen spegla bolagets marknadsvärde i den aktuella transaktionen.

Transaktionen är strukturerad som en aktieöverlåtelse, varigenom Resother Pharma blir det
noterade bolaget på Spotlight Stock Market.

Resother Pharma avser före genomförandet av transaktionen att genomföra en
kapitalanskaffning på 80-120 miljoner kronor genom en privat placering i onoterad miljö, till en pre
money-värdering om 225 miljoner kronor.

Vid en kapitalanskaffning om minst 80 miljoner kronor förväntas finansieringen vara tillräcklig för att möjliggöra slutförandet och avläsningen av den pågående fas 2a-studien, genomförandet av
en efterföljande fas 2b-studie samt att skapa förutsättningar för potentiella M&A-aktiviteter och
partnerskap. Den finansiella uthålligheten förväntas då sträcka sig till mitten av 2028. Ambitionen är att slutföra transaktionen senast 30 september.